داستان فیلم درباره دختربچه ای ده ساله به نام "سسیل" است که با مادرش "لوئیز" به روستایی کوچک در جنوب فرانسه نقل مکان می کند. هنگامی که سسیل متوجه می شود که در نزدیکی روستا سیرکی باز شده و در آن سیرک از اسب کوچکی به نام "پولی" سوء استفاده می شود تصمیم می گیرد تا آن اسب را نجات داده و از او محافظت کند و ...

سه تفنگدار به ونیز می روند تا نقشه ماشین جنگ داوینچی را بدست بیاورند آنها پس از بدست آوردن با خیانت می لیدی نقشه را از دست می دهد و نقشه به دست لرد باکینگهام می افتد. آنها بعد از این حادثه منزوی و گوشه گیر می شوند تا پسر جوانی به اسم دارتانیان آنها را به مبارزه دعوت می کند و این مبارزه با او سبب جمع شدن دوباره آنها گرد هم می شود ...

شهري در دنياي آينده اي تاريک و آشفته. قصابي (دريفوس) با کشتن شاگردانش و فروش گوشت آنان به مشتريان تأمين معاش مي کند. «لوييزون» (پينون)، دلقک بي کار که تازه استخدام شده، قرار است قرباني جديد او باشد. اما «ژولي» (دونياک)، دختر قصاب به «لوييزون» دل مي بندد و او را از خطر آگاه مي کند…